ライフプラン

自分らしく人生を活きるために!

ファイナンシャルプランナーは,金融・税・相続・年金・保険・不動産などの知識を備え,生活に関するお悩み解決のお手伝いをするパートナーです。

金融審議会市場ワーキンググループでは,令和元年5月22日に,年金では生活が足りなく2,000万円の貯蓄が必要と試算,金融庁では1,500から3,000万円と試算しています。

人生100年時代,男性は2人に一人は90歳,女性は2人の1人は100歳まで生きる時代,無計画では資産寿命が足りなくなってしまいます。

ライフプランをしっかりと立てて,将来の生活がどうなるかお金の設計」をしてみましょう。  

こんなお悩みご相談ください。

相続でお金や土地どう分けるの?

相続が心配,準備はどうしたら?

老後資金が足りないのでは?

お金を貯めるのにはどうしたらいいの?

銀行で購入した投資信託大丈夫?

家のリフォームなどお金が心配?

病気や介護・認知症になったらお金が心配?

生活が大変,保険はどのくらいかけておけば?

贈与・相続財産の生前対策

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相続は,生前の準備が大切です。贈与・遺贈,生命保険活用など相続対策と老後生活のバランスを考えて準備しておきましょう。

 

くらしとお金のプラン

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ライフイベント(住宅購入・子供の教育・趣味・老後生活)に合わせて,将来のイメージをして「いくら必要」なのかを考えてみませんか?

シニア・シングルライフプラン

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公的年金のみでは,老後の生活が難しい時代です。収支のプランを立てて,計画的にバランス良く使わないと長生きリスクが発生してしまいます。